Ventas
Como enviar cotizaciones PDF a clientes y hacer seguimiento
Enviar una cotizacion es solo una parte del proceso. El seguimiento, la claridad del documento y la facilidad para aprobar pueden marcar la diferencia.
PDF para mantener el formato
Un PDF conserva logo, tablas, totales y condiciones comerciales. Es ideal para correo, WhatsApp o respaldo interno.
Usa nombres de archivo claros, por ejemplo COT-2026-001-cliente.pdf, para que todos puedan encontrarlo despues.
Links publicos para responder mas rapido
Un link publico permite que el cliente revise la propuesta desde el navegador sin pedir otro archivo.
Cuando el sistema registra vistas o respuestas, tu equipo puede priorizar seguimientos comerciales.
Seguimiento ordenado
Define estados como borrador, enviada, aceptada, rechazada o expirada. Asi puedes medir oportunidades y evitar que propuestas queden olvidadas.
Revisa semanalmente cotizaciones enviadas y no respondidas. Muchas ventas se cierran por seguimiento oportuno.
Preguntas frecuentes
Es mejor PDF o link?
Lo ideal es tener ambos. El PDF sirve como respaldo y el link facilita revision rapida, aprobacion o respuesta.
Cada cotizacion deberia tener folio?
Si. El folio ayuda a ordenar versiones, conversaciones, pagos y seguimiento con el cliente.